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AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund: ha batido consistentemente al mercado más eficiente del mundo

Con el fortalecimiento de la economía estadounidense, existen todavía oportunidades significativas que pueden encontrarse al observar las valoraciones de las empresas que componen el S&P 500.  El Fondo US Enhanced Index Equity Alpha de AXA Rosenberg (en adelante, "el Fondo") puede proporcionar una alternativa viable a una estrategia pasiva pura al ofrecer características de riesgo similares a las del índice S&P 500, pero con la capacidad de generar rendimientos extraordinarios gracias al análisis activo de los títulos por parte de la Renta Variable Rosenberg.

Batiendo a uno de los mercados más eficientes del mundo

 

Publicado en abril de 2014

 

¿Cuáles son los riesgos asociados a invertir en el Fondo AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha?

  • Riesgo de pérdida del capital invertido
  • Riesgo de divisa
  • Riesgo de gestión
  • Riesgo del modelo de inversión
  • Riesgo de contraparte
  • Se recomienda a los inversores que se remitan al folleto actualizado para obtener una descripción detallada de las consideraciones relativas a los riesgos. Para obtener mayor información sobre la política de inversión del fondo, le rogamos que se remita al Documento de información clave para los inversores ("KIID").

 


Categoría Morningstar: Europe OE US Large-Cap Blend Equity. Las referencias a tablas de clasificación y premios no constituyen un indicador de posiciones en tablas de clasificación o premios futuros. La información contenida en este documento podrá ser actualizada cuando se considere oportuno y podrá variar respecto a versiones anteriores o futuras de este documento.

 

¿Por qué invertir en el Fondo AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha?

  • Rentabilidad en el cuartil superior de su grupo de equivalentes. Morningstar sitúa al Fondo AXA US Enhanced Index Equity Alpha en el cuartil superior para los periodos a 1, 3 y 5 años.  Creemos que es difícil batir consistentemente al mercado más eficiente del mundo, aunque se ha logrado una sólida rentabilidad en los periodos a 1, 3 y 5 años gracias a nuestro enfoque. 
  • Enfoque fundamental muy riguroso y disciplinado. La Renta Variable Rosenberg hace uso de una selección de títulos bottom-up a través de un análisis sistemático que evalúa los estados financieros de las empresas línea a línea. Este enfoque nos permite formar una opinión fundamental detallada sobre el potencial de beneficios de cada uno de los títulos incluidos en el índice, así como aprovechar pequeñas ineficiencias de precios en las 500 compañías del índice.
  • Nuestro objetivo es batir al S&P 500 controlando el riesgo. Esto proporciona una alternativa atractiva a una estrategia pasiva pura. El objetivo de nuestro conocimiento detallado de la renta variable estadounidense es generar rendimientos extraordinarios con un control del riesgo.
  • Amplia experiencia y conocimiento profundo del mercado local. Basándonos en el análisis fundamental, gestionamos la renta variable estadounidense utilizando el mismo enfoque desde 1985, a través de diferentes ciclos de mercado. Los conocimientos obtenidos gracias a esta experiencia han sido incluidos en nuestro proceso sistemático.

 

¿Por qué ahora?

  • La renta variable estadounidense sigue mostrando un potencial al alza. A pesar de las recientes ganancias observadas en la renta variable estadounidense, los multiplicadores PER retrospectivos y prospectivos siguen a un nivel razonable y en línea con su media a largo plazo.
  • Nuestros modelos están observando en la actualidad un amplio conjunto de oportunidades. Los beneficios del indicador propio de la Renta Variable Rosenberg del valor razonable sobre el precio ha seguido mejorando en los últimos 12 meses.

 

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