Preservación de capital

¿Qué es una estrategia de inversión multi activos de preservación de capital?

El principal objetivo de una estrategia multi activos de preservación del capital es evitar pérdidas, mantener el capital y mantener el ritmo con batir la tasa de inflación. Pretende hacer esto adoptando un enfoque de inversión conservador, y como resultado, es probable que los retornos potenciales sean inferiores a una estrategia que invierte en activos más arriesgados. Normalmente, dichas estrategias pretenden alcanzar sus objetivos a través de una asignación flexible a inversiones de riesgo típicamente menores, tales como, bonos del gobierno, ya que buscan obtener retornos favorables sin importar los ciclos económicos y multi activos.

¿Quién puede beneficiarse potencialmente de un enfoque multi activos de preservación de capital?

Las estrategias de preservación de capital son a menudo preferidas por los jubilados y/o aquellos que se acercan a la jubilación, quienes pueden permitirse tomar una cantidad conservadora de riesgo y que están buscando opciones de inversión de riesgo inferior, pero aún desean mantener su capital y generar potencialmente retornos estables. Adicionalmente, un fondo enfocado a la preservación del patrimonio puede posiblemente ser una herramienta valiosa para inversores que buscan una diversificación de cartera mayor. Igual que con cualquier estrategia de inversión, existe riesgo. Los inversores puede que no recuperen lo invertido y podían estar expuestos a otros riesgos, tales como el riesgo de crédito, de contrapartida y riesgos geoplíticos.En sí, las estrategias multi activos de preservación de capital son más adecuadas para aquellos con un horizonte de tiempo a largo plazo.

El enfoque de AXA IM multi activos de la preservación de capital

Utilizamos nuestros conocimientos especializados y experiencia en mitigación del riesgo para ayudar a cumplir con los objetivos de preservación de capital de nuestros clientes. Buscamos alcanzar un nivel eficiente de rentabilidad de las inversiones, mientras que preservamos el capital y ayudamos a mitigar las pérdidas potenciales. Nuestra gama de clases de activos, desde la renta variable a las materias primas, nos permite diseñar soluciones que pueden ayudar tanto a los inversores con un enfoque primario en la preservación de capital, así como a inversores de multi activos que buscan compensar la volatilidad del mercado y eventos inesperados incorporando la mitigación del riesgo en una cartera de inversión más amplia.

Obtener valor a largo plazo

Nuestro equipo Multi-Activos aplica tres filtros a la hora de identificar oportunidades de inversión potenciales.

  • Filtro Mundial: Analizamos alrededor de 150 señales propietarias para identificar las principales tendencias que pudieran afectar, en cualquier momento a todos los mercados globales. Estas señales miran factores clave del mercado incluido el entorno macroeconómico, factores técnicos, así como valoraciones y sentimiento inversor en su conjunto.
  • Filtro convicción: Este filtro nos ayuda a encontrar las mejores oportunidades potenciales de inversión. Identificamos el universo más amplio y potencialmente más efectivo de ideas de inversión a través de todas las clases de activos para construir carteras enfocadas a resultados.
  • Filtro Riesgo: La gestión del riesgo está en nuestro ADN. En un esfuerzo por proporcionar valor a largo plazo, aplicamos un enfoque de la gestión del riesgo a tres niveles – asignación diversificada y flexible, criterios ESG y revisiones de exposición al mercado – para mantener la sostenibilidad de nuestras estrategias.

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