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AXA IM lanza el primer fondo de bonos sociales y sostenibles

  • 15 Febrero 2022 (5 min de lectura)

  • AXA Investment Managers (AXA IM) ha lanzado el fondo AXA WF ACT Social Bonds, que tiene como objetivo generar un impacto social positivo y cuantificable.
  • El fondo representa el compromiso permanente de AXA IM para fortalecer su experiencia en bonos verdes, sociales y sostenibles (GSSB) y ampliar su gama de fondos de impacto.
  • El nuevo fondo está gestionado por Johann Plé e invertirá al menos el 75% en bonos sociales y sostenibles que se consideren aptos según el marco GSSB propiedad de AXA IM.

AXA Investment Managers (AXA IM) anuncia el lanzamiento del fondo AXA World Funds – Act Social Bonds, que tiene como objetivo apoyar la transición hacia una economía más sostenible al tiempo que garantiza un beneficio social cuantificable y aspira a generar rentas y crecimiento a largo plazo.

El beneficio social del fondo se centrará en tres temas clave:

  • Empoderamiento, para promover el acceso a la educación, así como la preservación y creación de empleo;
  • Inclusión, para promover el acceso a necesidades básicas como agua potable, energía o vivienda;
  • Salud y seguridad, para apoyar un acceso más amplio a los servicios  sanitarios.

Abordará principalmente los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas:

  • Fin de la pobreza (ODS 1).
  • Salud y bienestar (ODS 3).
  • Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8).
  • Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11).

Para estar alineados con estos ODS, el fondo invertirá al menos un 75% en bonos sociales y sostenibles, y hasta un 25% en bonos convencionales rigurosamente seleccionados y alineados con un impacto social positivo. Este enfoque permitirá a AXA IM crear un universo más diversificado, con mejor liquidez y un perfil de rendimiento mejorado, al tiempo que garantiza que la transparencia y las asignaciones tengan un beneficio social cuantificable.

El proceso de selección de bonos sociales y sostenibles se basará en el marco GSSB1 propiedad de AXA IM, que tiene como objetivo identificar los bonos sociales y sostenibles más relevantes de emisores con una estrategia sostenible creíble y proyectos significativos.

El proceso de selección de bonos convencionales tendrá como objetivo identificar emisores que tengan altos estándares ESG con especial atención en el pilar «S» y que contribuyan positivamente a los ODS sociales.

El Fondo se  gestionará de forma activa con una desviación potencialmente significativa en la asignación y  la rentabilidad en comparación con el índice de referencia del Bono Social ICE (el “índice de  referencia»).

En declaraciones relativas al lanzamiento, Johann Plé, gestor del fondo AXA WF ACT Social Bonds, se expresó en los siguientes términos: «En la transición hacia una economía baja en carbono, no podemos ignorar la dimensión social.Si bien la mayoría de las estrategias de inversión de impacto se centran actualmente en el medio ambiente y la descarbonización, creemos que el tremendo crecimiento observado en el mercado de bonos sociales y sostenibles en los últimos años es una oportunidad para construir una estrategia dedicada a los bonos sociales, y estamos orgullosos de lanzar nuestro primer fondo de bonos en este ámbito».

La estrategia forma parte de la gama ACT2  de AXA IM, y constituye la piedra angular de su oferta de bonos sociales y sostenibles.

Está clasificado como un producto conforme al Artículo 93 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad (SFDR) de la UE, lo que destaca el sólido proceso de selección de bonos sostenibles implantado para generar un impacto social positivo.

El cinco por ciento de las comisiones de gestión pagadas al fondo serán donadas por AXA IM a varias organizaciones benéficas.

El fondo ha recibido el sello francés SRI4 y el sello belga Towards Sustainability5 .

El fondo está registrado y disponible para inversores profesionales y minoristas en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia (actualmente, solo para inversores institucionales), Países Bajos, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

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    El valor de las inversiones podría subir o bajar, y cabe la posibilidad de que no recupere la totalidad del importe invertido.

    Riesgos

    Riesgo de mercado: riesgo de variación del Valor Liquidativo durante la vida del Subfondo debido a los movimientos del mercado (volatilidad de los precios de los activos, ampliación de los diferenciales) en general o en mercados específicos.

    Riesgo de liquidez:Riesgo de bajo nivel de liquidez en determinadas condiciones de mercado que podría comportar que el Subfondo atravesara dificultades a la hora de valorar, comprar o vender la totalidad o parte de sus activos y generar un impacto potencial en su valor liquidativo. 

    Riesgo de crédito: Riesgo de que los emisores de títulos de deuda mantenidos en el Subfondo puedan incumplir sus obligaciones o que su calificación crediticia se reduzca, lo que dará lugar a una disminución del Valor Liquidativo.  

    Biografía

    Johann Plé

    Johann es gestor de carteras sénior en la plataforma de renta fija. Es responsable de las estrategias Euro Aggregate y de Impacto. Johann se incorporóa AXA IM en enero de 2009, ocupando el cargo de gestor de carteras júnior, donde inicialmente trabajó en las áreas de especialización de multidivisas, inflación y agregados. Desde enero de 2010, se ha centrado más exclusivamente en las carteras Euro Aggregate, gestionando el fondo insignia especializado AXA WF Euro Bonds. Desde 2018, ha asumido además la responsabilidad de varias estrategias con un marcado enfoque en la Inversión Responsable y la inversión de Impacto. Antes de unirse a AXA IM, entre 2007 y 2008, Johann trabajó en Crédit Agricole CIB (anteriormente Calyon) como asistente de trading en la mesa de Arbitraje de Derivados y Tipos de Interés. Johann posee un máster en Mercados Financieros por la Neoma Business School. 

    Acerca del enfoque de AXA IM  sobre la inversión de impacto

    AXA IM gestiona una variedad de estrategias de impacto, que van desde las inversiones en capital riesgo (private equity) hasta los bonos verdes y sociales, pasando por acciones y bonos cotizados, que pretenden aportar soluciones relacionadas con cuestiones como la asistencia sanitaria, el cambio climático y la biodiversidad. 

    La gama de impacto de AXA IM es su oferta de inversión responsable más centrada, con productos específicamente diseñados para ejercer un impacto directo, cuantificable y positivo en la sociedad y/o el medio ambiente. Estas estrategias presentarán datos definitivos y cuantificables en relación con los KPI de impacto, como la huella de carbono o la mejora de la calidad de vida, y cada una de ellas se centrará en uno o varios ODS de NU. Estas estrategias mantienen un compromiso paralelo con la obtención de rendimientos gracias a cuestiones clave de la economía sostenible. 

    En septiembre de 2021, AXA IM gestionaba unos 3.000 millones de euros de activos en esta categoría. 

    Aquí  puede consultar más información sobre  el enfoque de AXA IM en materia de inversión de impacto. 

    Contactos de prensa

    Fernando Martínez/Carolina Garcia

    +34 91 550 02 04

    finanzas@agenciacomma.com

    Sobre AXA Investment Managers

    AXA Investment Managers (AXA IM) es una gestora de activos responsable, que invierte de forma activa y a largo plazo para ayudar a sus clientes, a sus empleados y al mundo a prosperar. Nuestro enfoque de alta convicción nos permite descubrir lo que consideramos que son las mejores oportunidades de inversión a nivel mundial en las clases de activos tradicionales y alternativos, gestionando aproximadamente 879.000 millones de euros en activos a 30 de septiembre de 2021.

    AXA IM es un inversor líder en mercados verdes, sociales y sostenibles, gestionando 577.000 millones de euros en activos con criterios ESG integrados, sostenibles y de impacto a fin de septiembre de 2021. Nos hemos comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050 en todos nuestros activos, y en integrar los principios ESG en nuestro negocio, desde la selección de títulos a nuestras acciones y cultura corporativas. Nuestro objetivo es brindar valor a nuestros clientes a través de soluciones de inversión responsable, a la vez que impulsamos un cambio significativo para la sociedad y el medio ambiente.

    A finales de junio de 2021, AXA IM cuenta con más de 2.488 empleados en todo el mundo y una red de 26 oficinas en 20 países y forma parte del Grupo AXA, líder mundial en seguros y gestión de activos.

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