Sustainable Equity QI
Las soluciones de renta variable cuantitativas que invierten en factores de baja volatilidad y calidad pueden ofrecer una exposición diversificada, rentable y defensiva a los mercados mundiales de renta variable
VISITE NUESTRA SECCIÓN DE FONDOS¿Por qué plantearse invertir en renta variable sostenible?
En AXA IM, hemos desarrollado una estrategia de renta variable cuantitativa diseñada con la intención de ayudar a los inversores a capear tiempos volátiles e inciertos, mientras seguimos tratando de captar parte del crecimiento a largo plazo asociado a la inversión en acciones de empresas.
¿Qué es la inversión por factores (factor investing)?
Con base en la investigación académica, la inversión por factores es un método consolidado para que los inversores identifiquen y clasifiquen las características comunes de las empresas, y la rentabilidad y el riesgo históricos de estas características. Cuando se despliegan de forma eficiente con abundantes conjuntos de datos y un análisis sofisticado, la inversión por factores puede proporcionar a los inversores una exposición diversificada a los mercados de renta variable. Además, y esto es importante, cada factor puede ofrecer distintos patrones de riesgo y rendimiento y, por ende, los inversores pueden usar la inversión por factores para fijarse objetivos de inversión más específicos. Los inversores pueden decantarse por un solo factor o mezclar varios de la forma que mejor satisfaga sus necesidades de inversión.
Nuestra estrategia Sustainable Equities QI
- Calidad - la calidad relativa puede medirse por el nivel y la persistencia de los beneficios obtenidos por una empresa, tal vez algún análisis de la salud de los balances, y podría incluir un análisis de cómo las ganancias podrían crecer o disminuir en el futuro. Normalmente, las empresas de alta calidad tienden a ofrecer beneficios más constantes y pueden experimentar menos volatilidad en el precio de las acciones.
- Volatilidad - la volatilidad mide la variación de la evolución del precio de las acciones a lo largo del tiempo. Un enfoque de baja volatilidad busca identificar los valores con los niveles más bajos de volatilidad en sus cotizaciones, en términos relativos. Estas empresas suelen tener fundamentales estables, como balances sólidos y beneficios resilientes.
Una combinación de estos factores tiene el potencial de mitigar el riesgo al tiempo que se obtienen rendimientos. Invertir en acciones menos volátiles puede reducir el perfil de riesgo de una cartera y reducir la participación en las caídas del mercado, mientras que invertir en empresas con una alta sostenibilidad de los beneficios puede ofrecer un carácter defensivo en las caídas del mercado, al tiempo que se obtiene rendimientos cuando los mercados suben.
Capear la volatilidad con renta variable sostenible
Descubra cómo los inversores a largo plazo podrían ser partícipes del potencial de crecimiento asociado a la renta variable cotizada, minimizando al mismo tiempo el riesgo de caídas.
Vea la infografíaInvertir de forma responsable
Ser sostenible no se refiere únicamente a los beneficios y también integramos criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) en nuestro análisis. Nuestra estrategia está diseñada con el objetivo de ofrecer un crecimiento a largo plazo ajustado al riesgo a un coste reducido e interesante en los diferentes ciclos de mercado, aspirando al mismo tiempo a una huella medioambiental mejor que la de su índice de referencia, el MSCI World. Para nosotros, esta es la definición de inversión sostenible. Nuestra estrategia con arreglo al Artículo 8 del SFDR proporciona un punto de entrada a una exposición diversificada a criterios ESG.*
Como inversores a largo plazo, procuramos que nuestras estrategias avanzadas de factores se apliquen de manera eficaz y meditada, con el objetivo de reducir los riesgos y los costes innecesarios para nuestros inversores.
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Renta Variable
La inversión en renta variable ofrece la oportunidad de participar en los rendimientos generados por empresas de todo el mundo, ya sean líderes consolidados o empresas dinámicas de menor tamaño.
DESCUBRA NUESTRAS ESTRATEGIASAdvertencia sobre riesgos
No puede garantizarse el éxito de nuestras estrategias de renta variable. Los inversores podrían perder todo o parte del capital invertido. Nuestras estrategias están sujetas a riesgos tales como el de renta variable, mercados emergentes, inversiones internacionales; inversiones en el universo de la pequeña y microcapitalización; inversiones en sectores o clases de activos específicos, riesgos específicos, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo de contraparte, riesgo jurídico, riesgo de valoración, riesgo operativo y riesgos relacionados con los activos subyacentes.
Disclaimer
Esto es una comunicación publicitaria. Ha sido preparado con carácter meramente informativo y no constituye una oferta en un folleto en particular o una invitación para cerrar un trato, comprar o vender ningún instrumento financiero o participar en ninguna estrategia de negociación, incluyendo la prestación de servicios de inversión o análisis financiero.
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Este documento contiene breve información sobre el sub-fondo y no detalla todos los posibles riesgos u otros aspectos importantes relativos a su potencial inversión. Las decisiones de inversión se realizarán sobre la base de la lectura y entendimiento de la información contenida en el último folleto de la Sociedad, datos fundamentales para el inversor (DFI) y los últimos informes económicos anuales y semestrales. Los Distribuidores españoles facilitarán a cada inversor, con carácter previo a la suscripción de las acciones del Sub-fondo, una copia traducida al español del DFI y el último informe económico. Podrá obtener un resumen en español de los derechos de los inversores en el siguiente enlace https://www.axa-im.es/resumen-de-los-derechos-del-inversor.
En caso de insatisfacción con los productos o servicios, usted tiene derecho a presentar una queja ante el comercializador o directamente ante la sociedad gestora (más información sobre nuestra política de quejas disponible en https://www.axa-im.es/nuestras-politicas-internas-y-otras-informaciones-importantes y también consultando https://www.axa-im.es/servicio-de-atencion-de-quejas-y-reclamaciones). También tiene derecho a emprender acciones legales o extrajudiciales en cualquier momento si reside en uno de los países de la Unión Europea. La plataforma europea de resolución de litigios online le permite introducir un formulario de reclamación https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES y le informa, en función de su jurisdicción, sobre sus vías de recurso https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2.
Asimismo, una copia de la memoria de comercialización, siguiendo el modelo establecido por la CNMV, estará disponible a través de los Distribuidores españoles. La documentación obligatoria oficial estaré disponible a través de los Distribuidores españoles, en versión impresa o digital, y también disponible bajo petición marcando +34 91 406 7200, escribiendo a informacion@axa-im.com o consultando www.axa-im.es , donde se podrá obtener información sobre los valores liquidativos de las clases de acciones disponibles en España, así como un resumen de los derechos de los inversores.
Se recomienda obtener más información y recibir asesoramiento profesional antes de llevar a cabo una decisión de inversión. Tenga en cuenta que el valor de una inversión puede fluctuar al alza o a la baja y que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Las proyecciones presentadas son una estimación de la rentabilidad futura basada en datos de la variación de esta inversión en el pasado, y en las condiciones actuales del mercado, y no constituyen un indicador exacto. El rendimiento obtenido puede variar en función de cómo evolucione el mercado y de cuánto tiempo se mantenga la inversión o el producto.
AXA Investment Managers Paris, S.A., Sucursal en España, con Código de Identificación Fiscal W0024065E, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 41006, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M-727252, con domicilio Paseo de la Castellana 93, 6ª planta e inscrita en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con número de registro oficial 38 como una Sociedad gestora del espacio económico europeo con sucursal en España.
Advertencia sobre riesgos
El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden disminuir o aumentar y es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.